Jak vyfakturovat
Nejdříve zvolíme projekt Arbes accounting (AIACCA), klikneme na tlačítko Create a vybereme typ issue Incoming Invoice.
Pole
Pro založení issue je potřeba vyplnit následující pole.
- Summary – Název issue. Povinné políčko.
- Invoice number – Číslo faktury. Povinné políčko.
- Date of Taxable supply – Datum uskutečnění zdanitelného plnění – je to datum, do kterého měsíce faktura spadne. Povinné políčko.
- Due date – Datum splatnosti ve dnech. Nabízí se předvybrané hodnoty, pro vlastní hodnotu vybereme políčko Other a zobrazí se nám políčko Number of days, do kterého tuto hodnotu vybereme. Povinné políčko.
- Number of days – Do tohoto políčka vkládáme vlastní hodnotu data splatnosti ve dnech. Zobrazeno pouze když je v poli Due date vybrána hodnota Other. Povinné pokud je vybrána v poli Due date hodnota Other.
- Vat payer – Pokud jsi plátce DPH tak Ano, jinak Ne. (Plátce DPH zadává částky níže bez DPH) Povinné políčko.
- Agency – Pokud pracuješ přes agenturu, tak jí vyber, jinak dej No agency. Povinné políčko.
- Base amount – Základní částka
- Sales bonus – Obchodní bonus
- Kvartální bonus KPI – Kvartální bonus dle splněného KPI
- Directors bonus – Ředitelský bonus
- Year bonus – Roční bonus
- Standby – Pohotovost
- Supplemental costs – Více náklady
- Description – popis
- Attachment – Příloha – přiložte fakturu v PDF formátu. Ke každé faktuře prosím přiložte schválený výkaz klientem. Může se jednat například o vygenerovaný timesheet v excelu nebo jakýkoliv formát z interních systémů klienta.
- Kontakt na mzdovou účetní z mateřské společnosti ARBES Technologies, která má na starost fakturaci:
Lucie Navrátilová – lucie.navratilova@arbes.com
- Kontakt na mzdovou účetní z mateřské společnosti ARBES Technologies, která má na starost fakturaci:
- Cost center – automaticky doplněné pole. Povinné políčko.
- Supervisor – automaticky doplněné pole. Povinné políčko.
- Head of divison – automaticky doplněné pole. Povinné políčko.
Po vyplnění všech políček klikneme na Create, čímž issue vytvoříme.
Na obrázku vpravo vidíme příklad vyplněného issue.

Workflow
Proces zpracování faktury probíhá následovně:
- Issue je vytvořena a stav je nastaven na Draft. V tomto stavu můžeme issue editovat.
- Po založení issue zkontrolujeme vyplněné údaje a klikneme na Ke schválení, a tím spustíme schvalovací proces, kdy nadřízený zkontroluje Fakturu a rozhodne o schválení issue
- Pokud je faktura schválena, je předána do účtárny.
- Issue je po zpracování uzavřena
Na obrázku vlevo můžeme vidět celé workflow issue.