Jak vyfakturovat

Nejdříve zvolíme projekt Arbes accounting (AIACCA), klikneme na tlačítko Create a vybereme typ issue Incoming Invoice.

Pole

Pro založení issue je potřeba vyplnit následující pole.

  • Summary – Název issue. Povinné políčko.
  • Invoice number – Číslo faktury. Povinné políčko.
  • Date of Taxable supply – Datum uskutečnění zdanitelného plnění – je to datum, do kterého měsíce faktura spadne. Povinné políčko.
  • Due date – Datum splatnosti ve dnech. Nabízí se  předvybrané hodnoty, pro vlastní hodnotu vybereme políčko Other a zobrazí se nám políčko Number of days, do kterého tuto hodnotu vybereme. Povinné políčko.
  • Number of days – Do tohoto políčka vkládáme vlastní hodnotu data splatnosti ve dnech. Zobrazeno pouze když je v poli Due date vybrána hodnota Other. Povinné pokud je vybrána v poli Due date hodnota Other.
  • Vat payer – Pokud jsi plátce DPH tak Ano, jinak Ne. (Plátce DPH zadává částky níže bez DPH)  Povinné políčko.
  • Agency – Pokud pracuješ přes agenturu, tak jí vyber, jinak dej No agency. Povinné políčko.
  • Base amount – Základní částka
  • Sales bonus – Obchodní bonus
  • Kvartální bonus KPI – Kvartální bonus dle splněného KPI
  • Directors bonus – Ředitelský bonus
  • Year bonus – Roční bonus
  • Standby – Pohotovost
  • Supplemental costs – Více náklady
  • Description – popis
  • Attachment – Příloha – přiložte fakturu v PDF formátu. Ke každé faktuře prosím přiložte schválený výkaz klientem. Může se jednat například o vygenerovaný timesheet v excelu nebo jakýkoliv formát z interních systémů klienta.
    • Kontakt na účetní z mateřské společnosti ARBES Technologies, která má na starost fakturaci:
      Miroslava Pražanová – miroslava.prazanova@arbes.com
  • Cost center – automaticky doplněné pole. Povinné políčko.
  • Supervisor – automaticky doplněné pole. Povinné políčko.
  • Head of divison – automaticky doplněné pole. Povinné políčko.

Po vyplnění všech políček klikneme na Create, čímž issue vytvoříme.

Na obrázku vpravo vidíme příklad vyplněného issue.

 

Workflow

Proces zpracování faktury probíhá následovně:

  1. Issue je vytvořena a stav je nastaven na Draft. V tomto stavu můžeme issue editovat.
  2. Po založení issue zkontrolujeme vyplněné údaje a klikneme na Ke schválení, a tím spustíme schvalovací proces, kdy nadřízený zkontroluje Fakturu a rozhodne o schválení issue
  3. Pokud je faktura schválena, je předána do účtárny.
  4. Issue je po zpracování uzavřena

 

Na obrázku vlevo můžeme vidět celé workflow issue.